첼 — 엘도라도

신의 능력을 보이라는 압박 속에서 구기 경기에 나선 툴리오와 미구엘은 상대에게 크게 밀린다. 첼은 공 대신 몸을 둥글게 만 아르마딜로를 이용해 두 사람이 경기를 치르도록 돕는다. 대사제가 패배한 선수들을 죽이려 하자 미구엘은 그 처벌을 거부한다. 그때 테켈 칸은 미구엘의 이마에 난 상처를 발견한다. 신이라던 자가 피를 흘리는 것이다. 대사제는 방문객들이 인간이라는 사실을 깨닫고, 첼이 그들과 손잡은 일도 한층 위험해진다.

첼과 툴리오의 실리적인 거래는 서로에게 연애 감정을 느끼는 관계로 발전한다. 툴리오는 첼에게 자신과 함께 스페인으로 가자고 말하고, 미구엘은 남겨 두자고 제안한다. 엘도라도에 머물 이유를 찾기 시작한 미구엘이 이를 엿듣고, 두 친구의 엇갈린 계획은 심각한 말다툼으로 번진다. 첼은 여전히 떠나고 싶지만, 처음에는 그녀의 탈출을 가능하게 해 준 동맹이 그 거래로 인해 흔들리기 시작한다.

이후 대사제는 방문객들에게 거대한 돌 재규어 괴물을 풀어 놓는다. 충돌 끝에 테켈 칸은 엘도라도 밖으로 휩쓸려 나가지만, 그가 떠났다고 도시가 안전해진 것은 아니다. 이후 테켈 칸은 다가오는 정복자 에르난 코르테스를 만나 숨겨진 입구 쪽으로 안내한다.

보트가 완성되어 보물까지 실었을 즈음, 미구엘은 엘도라도에 남기로 마음먹었고 툴리오와 첼은 떠날 채비를 한다. 하지만 코르테스와 그의 병사들이 가까이 오고 있음을 알게 되면서 금을 가득 싣고 쉽게 떠나려던 희망은 무너진다.

정복자들이 엘도라도를 발견하지 못하도록 일행은 출발하려던 보트를 이용해 폭포 뒤 입구의 바위 지지대를 부순다. 이 때문에 무너진 바위가 도시로 들어가는 길을 막는다. 미구엘도 돌아와 위험한 작전을 돕고, 보물을 찾던 일행은 가져가려 했던 막대한 재산을 잃는다.

여행자들은 통로가 막혀 도시에 들어오지 못하는 코르테스를 따돌린다. 결국 첼은 약속받은 부 대신 원했던 자유와 모험을 얻어 툴리오, 미구엘, 알티보와 함께 떠난다. 지도도 계획도 없다는 사실을 두 남자가 걱정할 때 첼은 오히려 그 불확실성을 반긴다. 영화는 일행이 구체적으로 밝혀지지 않은 새로운 목적지를 향해 나아가며 끝난다. 그 이후 첼이 어떤 삶을 사는지는 자세히 정해 놓지 않는다.